701一直監聽著國民黨的特務電台，套取機密情報。可突然一天，敵方秘密電台竟在瞬間消失得無影無縱。為扭轉局面，701動員全國偵查員，四出尋找聽覺超常的人，以求找回敵方電台。

 

偵查員張學寧奉命到上海尋找一個叫羅三耳的調琴師，聞說此人聽力非凡。陰差陽錯，張學寧發現真正擁有超人聽力的，竟是這個盲人隨從何兵。何兵在短短數日之內就找回了一百二十個消失在大氣電波中的敵方電台。

 

何兵對張學寧雖暗生情愫，但把感情藏在心中，無意間結識破譯局一個身份特殊的少女–沈靜，展開另一段愛情。

 

何兵與沈靜成婚了。張學寧帶來一個醫生作賀禮，為何兵做了檢查，認為他可以通過外科手術恢復視力。張學寧苦勸之下，何兵接受手術，成功治好眼睛。

 

豈料，復明的何兵，聽力竟是一落千丈，他偵聽到“重慶”的電文，卻不能聽出電文的真意，結果竟把學寧推向生死邊緣...