Dash是Alan的中學同學，從小便熱愛搖滾樂，當然畢業表演時因與結他手意見不合而臨時拉伕Alan頂替演出。豈料，是次演出竟獲一致好評，空前成功…畢業後，他一直在一間琴行裡上班，只要是與音樂有關的地方工作他已十分滿足，即使女友Jeana一直反對，認定「玩音樂」沒出息，唯Dash閒時仍繼續與其他音樂發燒友夾band消遣，樂在其中！

 

Alan因為到琴行見工而重遇Dash，被帶進了band友的世界，並再一次邀請與其組band。但其實讀書年代的Alan是因為追女仔才學結他，故對音樂其實並不太熱衷，所以一直婉拒Dash，直至他看見主音歌手彤。Alan對彤一見鍾情，於是一口答應加入Dash的樂隊，藉此對彤展開追求。

 

在Dash的積極拉攏下，Ronny、MJ與Kelvin也相繼加入，終於組成了「Mr. & Miss」，並且在band界逐漸嶄露頭角，並且得到了著名音樂人Paul的賞識，有意羅致旗下。豈料，就在灌錄demo當日，Kelvin卻突然失蹤，令成員大為惆悵，事情亦因而告吹…

 

及後，Alan發現Kelvin原來染上了毒癮，認為他會拖累樂隊，故必須另找鼓手代替，但Dash卻反對，二人開始意見不合…Alan於是私下四出尋找鼓手，終於找到一個天才鼓手Tom，但Tom卻對夾band不感興趣而斷言拒絕了Alan。Tom喜歡上同學澄－ 一個同是喜歡音樂，但跟「樂與怒」，甚至流行曲完全沾不上邊的女生－ 自少學習古曲音樂，團契詩歌班的中堅份子…

 

另一方面，Alan與彤在各方面都十分投緣，很快便打得火熱，二人不時交流對音樂、對演唱的心得。自恃有天份的Alan就不曾認真探討過何謂「唱歌」！彤就認為只要Alan能貫注對音樂的真誠，必定會比自己唱得更好，感情更充沛！為了逃避家人迫令接管藥房、為了討好彤，Alan決意要「出人頭地」，遂以「想太多」一曲報名參加流行曲創作大賽！在Tom的介紹下，Alan認識了名鼓手Jun，在Jun的豪華Band房找尋合適的鼓手時，遇上了另一個失意人珊…

 

一身rock女打扮的珊因年前嚴重交通意外，腳部受重傷再不能跳舞，成為舞蹈家；從此自暴自棄！後因一次酒後糊塗而與Alan搞上了，Jun身旁的好事Band仔因而開始打壓「Mr. & Miss」，自此他們的樂隊開始處處碰壁，Band房亦被惡意破壞！彤得知Alan跟珊的事而不再理睬他，甚至，連Dush亦怪罪於他，二人更大打出手，再加上Kelvin吸毒的問題日益嚴重，樂隊四分五裂，終告拆夥！

 

生活裡沒有了音樂，沒有了樂團，各成員也再次重回每日營役的刻板生活…

 

一切因自己而起，Alan跌入了谷底，一蹶不振，毅然避走台灣逃避現實。在偶然的機會下，Alan竟在台灣一pub內遇上了阿信。信非常欣賞Alan的才華，並鼓勵他重新振作起來，Alan遂開始找回昔日成員重組樂隊…

 

另邊廂，Dash也因被好高騖遠的Jeana拋棄而失意不想再組band！同時離開了琴行，轉換環境到唱片公司工作。因工作關係，Dash認識了「樂壇校長」Alan Tam！Alan Tam聽過樂隊從前的demo而十分賞識，並決定給他們一次灌錄唱片的機會。Dash大受鼓舞，決心再重組樂隊。

 

Alan回港，再三向Dash道歉。Dash最終被其誠意所感動，二人終冰釋前嫌，一同重新召回其他成員。但原來Kelvin身患絕症，吸毒只是想減輕痛楚，但現在病入膏肓，已沒能力再做鼓手了。Alan再次想起了Tom，在他與Dash三顧草蘆之下，Tom終於答應加入。Ronny與MJ也回巢 － 現在只剩下彤了…

 

只是，彤打算跟家人移民外國，不會再回到樂團！欠了主音歌手，Dash等一致認為Alan可以頂替彤的位置。Alan無奈之下被逼頂上…

 

但就在錄音（Demo）當日，Alan卻突然失蹤了。

 

原來Alan仍未能放下對彤的心結，獨自趕去見她最後一次…Alan希望彤能原諒自己當日的錯，並懇求她留下，自己與樂隊都不能沒有她。但彤去意已決，坦言自己之所以會夾band完全是因為當年看到Alan在畢業典禮的表演，並指出Alan其實比她更適合當主音 － 只要放下包袱、貫注感情…

 

在彤的鼓勵下，Alan終及時趕回錄音室，一鼓作氣唱出了屬於他們風格的歌曲。從此，一隊全新的「Mr.」正式成立！

 

轉眼間，「Mr.」已在樂壇闖出名堂，一次小型的音樂會，不單贏盡了樂迷和行內人的讚譽，還贏回了失落多時的自信！經年來努力之後，Mr終於能夠實現多年夢想，在紅館開辦首個演唱會，並再次唱出了「想太多」一曲…是次演唱會獲得了空前的成功…

 

在鎂光燈亂閃、粉絲的叫喊聲中、唱片公司人員的簇擁之下，步上豪華van上離開紅館…

 

演出過後，仍如幻如真的Alan不由自主地回到了他們昔日一直「打躉」的茶餐廳「宵夜」。豈料，Dash及其他成員原來都不約而同地到這裡來！眾人但笑不語 － 縱使今日各人已經揚名，但仍保持自我風格的續在音樂旅途上奮進下去！